1-ая часть.
В прайде тьмы рождается долгожданный ребёнок,сын короля и королевы.Но львёнок не издаёт при рождении никаких звуков жизни.приблизясь к сыну король решает что тот мёртв,но королева в это не верит.прислушавшись к львёнку,она слышет его дыхание.Король зовёт целителя и тот осматривая львёнка говорит,что он жив и здоров.Но никому не понятно почему львёнок до сих пор не издал ни звука и не открыл свои глаза.но в пещеру заходит мудрец и посмотря на львёнка говорит,что предание сбылось.Родился дьявол,который сможет истребить прайд Света.А глаза он не открывает из-за того потомучто он ещё в аду.Через час львёнок открывает свои голубые глаза-это всех удивляет.Ведь внешность у львёнка странная:красная шерсть,полоски на ноге и голубые глаза.
2-ая часть.
В прайде Света узнают о рождении львёнка и вспоминают предание,которое было давно забыто.Одна львица идт к Акаси королеве и сообщает,что прайду Света грозит сильная угроза-принц прайда Тьмы.Королева воспринимает это всерьёз,так как  Македди  рассказывал о таком её родителям.Ахади с королевой Акаси отправляют на территории Тьмы трёх шпионов.Те начинают следить за маленьким львёнком и его сестрой,вообщем за всей королевской семьёй.Придя в родной прайд шпионы докладывают королеве,что всё сказанное той львицей чистая правда.Тогда король решает,что нужно послать льва для убийства львёнка,так как тот может причинить много бед Свету.Но королева и король Тьмы тчательно следят за сыном и не выпускают его никуда без присмотра.Его учат лучшие учителя всему,что требуется для победы с месяца.
3-я часть.
Принцесса Тьмы завидует своему братцу,так как тому достаётся всё внимание родителей.Больше всего на свете ей хочется что б брата убили или что б он вообще не рождался.Один раз прогуливаясь по территориям Света она встречает короля Света.Хоть между ними плохие отношения,но их объединяет одно:они оба ненавидят Чарли.Король рассказывает,что послал наёмного убийцу,но тот не может никак подобраться к львёнку поближе.Тогда принцесса Тьмы говорит,что предоставит для этого подходящий момент и поможет убить своего брата.
4-ая часть.
Принцесса уговаривает своего брата пойти прогуляться.Они отправляются на территории Света,чему Чарли очень удивляется.Он хочет убежать чуя опастность,но сестра хватает его за лапу и заставляет остаться.Тут из-за кустов выходит лев Света он хватает принца прайда Тьмы за шкирку,но рука не поднимается его убить,так как львёнок слишком мал.Но принцесса Тьмы уже всё прощитала,она знает что её брат может сам привести себя к своей смерти.принц начинает обезьяничать перед львом,так как страха у него нет.лев в ярости бросает львёнка на землю и вомзает свои когти ему в спину.После чего,сделая своё дело лев уходит в королевскую пещеру,дабы сообщить об убийстве львёнка.
4-ая часть.
Принц Тьмы умирает у сестры на глазах,но она равнодушно отворачивается и идёт домой,слыша стоны брата от боли.Придя домой львёнка трёться об шкуру матери.Но та не обращает на неё внимание,королева волнуется за сына.Наступает следующий день.Дьвёнка всё ещё нет дома.Королева впадает в дипрессию.А король отправляется с пятью следопытами на поиски своего ребёнка.Принцесса тьмы не выдерживает и рассказывает матери где брат,но говорит,что не причастна к этому.Львы находят львёнка в полумёртвом состоянии,принеся его в пещеру никто не надеется,что принц выживет.но одному целителю удаётся это сделать и львёнок идёт на поправку.но он ни с кем не разговаривает.только один раз принц подходит к сестре и говорит,что прощает её...
5-ая часть.
Позже у Короля и Королевы прайда Света рождаются два львёнка,Королева долго думала как назвать своих детей и наконец имя придумано Муфаса и Така.Така был угрюмым львёнком,он не очень то любил своего брата Муфасу.Така часто смотрел на тёмную территории прайда Тьмы,целыми днями.Таке очень нравился этот прайд.Когда Таке с Муфасой исполнилось 6 мес.Така узнает что Муфаса в будущем станет Королем.И он вся чески пытается зависти брата в какое нибудь опасное место.Однажды Така бродил по территориям Тьмы,он встретил принца Чарли,он и правда был такой как о нём рассказывали.Между львятами завязалась дружба,Така стал предателем своего прайда,он был шпионом,докладывал всё прайду Тьмы,всё что узнал.Муфаса проследил за братом Така теперь служит Тьме.Муфаса со всех ног кинулся к своему прайду прибежав он рассказал всё-всё.Ахади и Акаси,они обеспокоены этим,плюс для прайда что они узнали что Чарли жив,и его можно всё ещё убить,но это и минус за Чарли следят.Ещё хуже что их собственный сын предатель...